一、出口數(shù)據(jù)概況
2024年，全球經(jīng)濟(jì)形勢的不穩(wěn)定、國際貿(mào)易摩擦加劇、全球電動(dòng)化進(jìn)程趨緩等多重因素，造成各國對電池的需求增長不及預(yù)期。疊加鋰電價(jià)格下滑，對我國出口額造成負(fù)面影響。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2024年我國電池產(chǎn)品累計(jì)出口約670.13億美元，同比下降7.02%。
分種類來看，2024年鋰電池、鉛蓄電池、原電池、其他電池分別出口611.21、29.24、25.39、4.33億美元，分別占全國電池產(chǎn)品出口額份額的91.2%、4.4%、3.8%和0.6%，同比分別增長-5.98%、-3.13%和11.66%和-8.39%。從出口量來看，2024年各類電池出口數(shù)量均保持正增長，進(jìn)一步鞏固中國電池制造大國和出口大國地位。其中，鋰電池出口39.14億只，同比增長8.07%；鉛蓄電池出口2.51億只，同比增長5.86%；原電池出口332.99億只，同比增長14.74%。
2016-2024主要類別電池產(chǎn)品年度出口額
1、月度出口情況
分月來看，電池產(chǎn)品2024年月度出口額較2023年出口額整體下滑，呈現(xiàn)上半年下滑明顯，下半年波動(dòng)回升趨勢。其中，1-5月相對去年同期降幅較大，6月開始出口額拉升回暖至-1.2%，7月出現(xiàn)較大增幅至7.2%，9月再次下滑，10-12月保持逐月增長態(tài)勢且超過同期水平，12月同比增長13.9%。
2024年主要類別電池產(chǎn)品出口額
2023-2024年主要類別電池產(chǎn)品出口額（分月）
2、出口國家市場/地區(qū)情況
從單一出口目的地來看，2024年我國電池產(chǎn)品出口額排名TOP10的市場分別是：美國、德國、韓國、越南、荷蘭、日本、印度、英國、澳大利亞、中國香港。其中越南超過荷蘭由2023年的第五位躍升至第四位，英國由2023年的第十位升至到第八位，澳大利亞、中國香港則升至前十名。前TOP10市場出口額共計(jì)約464.70億美元，相較2023年同比下降3.29%；約占我國電池出口額69.34%，較2023年同期高1.44個(gè)百分點(diǎn)。美國依舊是我國電池產(chǎn)品出口最大的單一市場，2024年出口到美國市場的我國電池產(chǎn)品金額約160.62億美元，占我國電池出口額23.97%，同比增幅約3.85個(gè)百分點(diǎn)。其中，鋰離子電池出口額約153.15億美元，占美國市場出口額95.3%，同比增長13.03%；鉛蓄電池出口額約2.50億美元，同比增長約11.11%；原電池出口額約4.09億美元，同比增長約8.49%。
2024年電池產(chǎn)品出口額TOP10國家/地區(qū)
2024年中國電池產(chǎn)品出口前十市場情況
分產(chǎn)品來看，美國是我國鋰離子電池、鉛蓄電池、原電池產(chǎn)品最重要的出口市場，分別占各類電池出口總額的25.06%、8.55%和16.12%。2024年，鋰離子電池出口額排名TOP10的市場分別是：美國、德國、韓國、越南、荷蘭、日本、印度、英國、澳大利亞和西班牙，前十出口市場占比72.34%。鉛蓄電池出口額排名TOP10的市場分別是：美國、馬來西亞、俄羅斯、德國、澳大利亞、印度尼西亞、阿聯(lián)酋、印度、越南和沙特阿拉伯，前十出口市場占比42.42%。原電池出口額排名TOP10的市場分別是：美國、德國、中國香港、俄羅斯、波蘭、日本、尼日利亞、韓國、荷蘭、比利時(shí)，前十出口市場占比52.50%。
2024年電池主要類別產(chǎn)品出口額TOP10國家/地區(qū)
3、國內(nèi)省份出口額前十市場情況
從各產(chǎn)區(qū)來看，福建省和廣東省電池出口分居出口前一二位。其中，福建省出口170.27億美元，同比下降8.31%，約占我國電池產(chǎn)品出口額25.41%。廣東省出口167.27億美元，同比下降2.45%，約占我國電池產(chǎn)品出口額24.96%。廣西、湖北等省市外貿(mào)出口同比增長明顯。其中，廣西壯族自治區(qū)出口額22.36億美元，同比增長高達(dá)95.13%，占出口總額3.34%，湖北出口額約13.10億美元，同比增長56.01%，占出口總額1.95%。江蘇、天津、上海等省市外貿(mào)出口額同比出現(xiàn)下滑，其中江蘇省出口額103.12億美元，占出口總額15.39%，同比下滑24.39%。
2024年國內(nèi)出口額前十省份
2024年國內(nèi)省份出口占比情況
4、出口各大洲市場情況
出口洲別地區(qū)中，按照出口額從高到低進(jìn)行排序依次為歐洲、亞洲、北美洲、拉丁美洲、非洲、大洋洲，出口額分別為244.42億美元、198.29億美元、166.75億美元、22.86億美元、20.48億美元、17.33億美元，占比分別為36%、30%、25%、3%、3%、3%?？梢钥闯?，歐亞和北美市場是我國的重要出口市場，合計(jì)占總出口市場份額的91%。2024年，北美洲、大洋洲、拉丁美洲地區(qū)分別增長12.05%、83.83%、2.96%外，其它洲市場出口額同比均呈現(xiàn)下滑態(tài)勢。
2024年出口各大洲市場情況
2024年出口各大洲占比情況
從鋰電池單一產(chǎn)品出口情況來看，鋰離子電池出口各大洲情況和電池整體出口情況相似，出口額從高到低依次是歐洲、亞洲、北美洲、拉丁美洲、非洲、大洋洲，出口額分別為227.57億美元、177.95億美元、158.53億美元、18.24億美元、15.63億美元和13.28億美元，分別占比37%、29%、26%、3%、3%和2%。其中，歐洲、亞洲和非洲出現(xiàn)同比下降，北美洲、拉丁美洲和大洋洲表現(xiàn)出同比增長，大洋洲增長最快，出口額翻番。
2024年鋰電池出口各大洲情況
5、出口主要經(jīng)濟(jì)組織市場情況
2024年，受全球經(jīng)濟(jì)形勢不穩(wěn)定的影響，各經(jīng)濟(jì)組織對我國進(jìn)口電池產(chǎn)品與去年出現(xiàn)較大起伏。按出口額從高到低排序，亞太經(jīng)合組織（APEC）出口346.98億美元，同比下降2.4%；歐盟出口217.42億美元，同比下降11.2%；“一帶一路”沿線國家出口208.45億美元，同比下降20.5%；RCEP出口142.40億美元，同比下降15.1%；東盟出口61.61億美元，同比增長16.0%。受價(jià)格下跌影響，除東盟出現(xiàn)同比增長外，其它主要經(jīng)濟(jì)組織都出現(xiàn)不同程度的同比下降，其中“一帶一路”沿線國家的同比下降幅度最大，為20.5%。
2024年出口主要經(jīng)濟(jì)組織市場情況
二、進(jìn)口數(shù)據(jù)概況
相較2022和2023年進(jìn)口持續(xù)下滑趨勢，2024年電池產(chǎn)品進(jìn)口保持穩(wěn)定。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024年我國電池產(chǎn)品累計(jì)進(jìn)口額29.45億美元，同比小幅增長1.4%，主要源自鋰電池、鉛蓄電池進(jìn)口需求的增長。其中，鋰電池進(jìn)口額24.20億美元，同比增加2.7%；鉛蓄電池進(jìn)口額1.15億美元，同比增長11.1%。原電池和其它電池進(jìn)口下滑，其中原電池進(jìn)口額2.94億美元，同比下降0.3%；鎳氫蓄電池進(jìn)口額0.76億美元，同比下降26.5%；鎳鎘蓄電池進(jìn)口額0.38億美元，同比下滑12.4%。
2021-2024年中國電池產(chǎn)品進(jìn)口額
從單一進(jìn)口國家/地區(qū)來看，2024年我國電池產(chǎn)品進(jìn)口額排名TOP10的市場分別是：德國、韓國、馬來西亞、日本、中國、波蘭、芬蘭、新加坡、越南和印度尼西亞，共計(jì)進(jìn)口27.05億美元，占我國電池產(chǎn)品全部進(jìn)口額的91.9%。
2024年電池產(chǎn)品進(jìn)口額TOP10國家/地區(qū)
綜上所述，2024年我國電池產(chǎn)品進(jìn)出口形勢在全球經(jīng)濟(jì)大環(huán)境與各類貿(mào)易因素的相互交織影響下，呈現(xiàn)出頗為復(fù)雜的態(tài)勢格局。盡管受價(jià)格下滑影響，電池產(chǎn)品出口額于近十年來首次出現(xiàn)下滑，但電池產(chǎn)品出口數(shù)量仍實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長，顯示了電池行業(yè)強(qiáng)大的韌性和潛力，進(jìn)一步鞏固了我國電池出口大國地位。當(dāng)前，全球經(jīng)濟(jì)增速放緩,貿(mào)易保護(hù)主義抬頭,對我國電池產(chǎn)品出口帶來一定影響。如美國持續(xù)加征關(guān)稅，歐盟實(shí)施綠色貿(mào)易壁壘，海合會(huì)對我國啟動(dòng)活塞式發(fā)動(dòng)機(jī)的鉛酸蓄電池發(fā)起反傾銷調(diào)查等，對海外市場需求增長帶來諸多不確定性和挑戰(zhàn)。鋰電池作為“新三樣”之一，雖然面臨一定的壓力，但通過新興市場開拓和儲(chǔ)能持續(xù)突破，以及推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新、成本控制和合規(guī)管理，持續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，將繼續(xù)在全球綠色能源轉(zhuǎn)型中彰顯重要力量。