“兩年前，我們也喊出了‘領(lǐng)蜂600’口號(hào)，規(guī)劃了600GWh的電池產(chǎn)能，參與產(chǎn)能競(jìng)賽。現(xiàn)在回頭來(lái)看，很多決策是有問(wèn)題的，盲目的擴(kuò)張導(dǎo)致巨大的產(chǎn)能包袱，現(xiàn)在我們進(jìn)入了經(jīng)營(yíng)變革調(diào)整期，以改善盈利為目標(biāo)，要跨越增長(zhǎng)和利潤(rùn)鴻溝！比涨埃涑材茉炊麻L(zhǎng)楊紅新在其供應(yīng)商大會(huì)上如是表示。
2024年，在產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過(guò)剩、融資變得非常困難和產(chǎn)業(yè)價(jià)格戰(zhàn)內(nèi)卷加劇的背景下，整個(gè)電池產(chǎn)業(yè)鏈正在進(jìn)行深度調(diào)整。
楊紅新表示，動(dòng)力電池企業(yè)從2020年就已經(jīng)開(kāi)始洗牌了，預(yù)計(jì)到今年年底剩下的玩家不會(huì)超過(guò)40家，明后年仍然是加速淘汰出清的階段。
過(guò)去幾年，新能源汽車(chē)、動(dòng)力電池、儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，市場(chǎng)對(duì)于產(chǎn)品、技術(shù)路線的選擇處于探索論證階段，因而各家企業(yè)在產(chǎn)能布局、投資、技術(shù)迭代上非？。然而，經(jīng)過(guò)幾年的發(fā)展，動(dòng)力電池業(yè)已經(jīng)進(jìn)入大工業(yè)化時(shí)代，大批量交付、高良率制造正在成為產(chǎn)業(yè)新特征，這也就要求產(chǎn)業(yè)從追求速度向追求質(zhì)量轉(zhuǎn)變，追求規(guī)模向追求效益轉(zhuǎn)變。
在市場(chǎng)激烈洗牌的當(dāng)下，活下去才有資格走向未來(lái)，并分享產(chǎn)業(yè)未來(lái)的紅利。
而處于第二方陣的動(dòng)力電池企業(yè)如何活下去?蜂巢能源正在大刀闊斧地進(jìn)行變革，通過(guò)一系列“減法”和“加法”，希冀在這一輪產(chǎn)業(yè)洗牌中走出去。
01
業(yè)務(wù)“瘦身”，蜂巢能源大膽做“減法”
背靠長(zhǎng)城控股，同時(shí)，因其有著整車(chē)基因，在動(dòng)力電池產(chǎn)品技術(shù)迭代和開(kāi)創(chuàng)上更為大膽，作為動(dòng)力電池新勢(shì)力，蜂巢能源自誕生伊始就受到了產(chǎn)業(yè)、社會(huì)資本和車(chē)企的廣泛關(guān)注。
在新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的早期，蜂巢能源也進(jìn)行了一系列的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，在上游材料、礦產(chǎn)、回收、AI智能等領(lǐng)域進(jìn)行了廣泛布局，投資了近20家產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)企業(yè)。
面對(duì)行業(yè)的殘酷競(jìng)爭(zhēng)，蜂巢能源今年確定了業(yè)務(wù)聚焦戰(zhàn)略，進(jìn)行業(yè)務(wù)瘦身，對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)力低、增長(zhǎng)率低、虧損的業(yè)務(wù)將陸續(xù)擇機(jī)退出，把主業(yè)聚焦到電芯、模組、PACK和BMS等電池核心業(yè)務(wù)上來(lái)。
除了砍項(xiàng)目，蜂巢能源的第二項(xiàng)減法是向精益生產(chǎn)轉(zhuǎn)變，通過(guò)技術(shù)、制造、采購(gòu)來(lái)降本。據(jù)楊紅新介紹，蜂巢能源今年制定了全年制造成本改善目標(biāo)，分階段、提良率、降報(bào)廢、提人效，包括降能耗、降庫(kù)存等措施！拔乙恐苣贸鲆话氲臅r(shí)間去看人工成本、報(bào)廢率、良率、OEE、設(shè)備故障率、設(shè)備故障停機(jī)時(shí)間、庫(kù)存、庫(kù)存水位，大量的時(shí)間要投入到這些事情，非常辛苦，但是必須要做。”楊紅新談道。
此外，蜂巢能源還不斷優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)，削減組織層級(jí)，提高組織效率。據(jù)楊紅新透露，目前蜂巢能源人事費(fèi)用率正在快速降低，人均產(chǎn)出上半年提升了3倍，預(yù)計(jì)年底人事費(fèi)用率可以降到行業(yè)標(biāo)桿水平。
02
“加法”：夯實(shí)快充、高能BEV、PHEV產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力
盡管今年蜂巢能源采取了減人增效的變革，但其研發(fā)任務(wù)、研發(fā)效率仍在持續(xù)增加，蜂巢能源仍在不斷加碼短刀、飛疊、PHEV電池、快充電池、固態(tài)電池及儲(chǔ)能專(zhuān)用電芯等領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新，不斷推出更具競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)需求變化。
在產(chǎn)品創(chuàng)新上，針對(duì)純電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)，蜂巢能源今年發(fā)布了5C磷酸鐵鋰短刀電芯，10-80%充電時(shí)間縮短至10分鐘，以及6C三元超充電芯，充電5分鐘，續(xù)航可高達(dá)500-600公里;針對(duì)PHEV市場(chǎng)，蜂巢能源推出了行業(yè)首款4C混動(dòng)短刀電芯——“800V混動(dòng)三元龍鱗甲”。至此，蜂巢能源的快充產(chǎn)品已經(jīng)全面覆蓋2.2C至6C，并完成PHEV、EV等不同動(dòng)力形式的乘用車(chē)車(chē)型覆蓋。
在固態(tài)電池的預(yù)研上，蜂巢能源發(fā)布了能量密度266Wh/kg的三元半固態(tài)電池產(chǎn)品，這是蜂巢能源綜合可量產(chǎn)搭載時(shí)間、成本和應(yīng)用場(chǎng)景定義的首款產(chǎn)品，主要用于異形包大電量車(chē)型。
另外，蜂巢能源第二代短刀電池已經(jīng)在鹽城實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)，并批量交付。第二代短刀磷酸鐵鋰電池能量密度超過(guò)190Wh/kg。
03
內(nèi)卷下，電池企業(yè)的機(jī)會(huì)在哪里?
面對(duì)當(dāng)下市場(chǎng)的激烈內(nèi)卷和挑戰(zhàn)，電池企業(yè)正通過(guò)差異化優(yōu)勢(shì)和戰(zhàn)略布局，尋找新的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。
在楊紅新看來(lái)，目前海外、PHEV、HEV和800V將是接下來(lái)電池企業(yè)新的機(jī)會(huì)。
其中，從海外市場(chǎng)來(lái)看，目前東南亞、歐洲市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小，電動(dòng)化正在放量。目前，蜂巢能源泰國(guó)電池工廠已經(jīng)投入運(yùn)營(yíng)，同時(shí)蜂巢能源電池海外出口也在快速增長(zhǎng)。值得注意的是，相較于美國(guó)、印度，歐洲市場(chǎng)雖然目前風(fēng)險(xiǎn)較小，但歐洲現(xiàn)已全面進(jìn)入到技術(shù)路線重新論證的階段，需要電池企業(yè)做好相關(guān)布局。此前，歐洲布局均為三元電池，但磷酸鐵鋰電池的成本優(yōu)勢(shì)也已經(jīng)引起歐洲車(chē)企的重視。此外，受成本較高、基礎(chǔ)設(shè)施欠缺等影響，歐洲電動(dòng)化進(jìn)展不如預(yù)期，HEV市場(chǎng)增長(zhǎng)較快，對(duì)HEV電池需求也在放量。
其次，受比亞迪、問(wèn)界、理想、吉利、長(zhǎng)安、長(zhǎng)城等車(chē)企的帶動(dòng)，PHEV和增程市場(chǎng)快速起量，預(yù)計(jì)接下來(lái)兩到三年其在新能源汽車(chē)市場(chǎng)滲透率將達(dá)到50%左右，對(duì)PHEV電池需求有著可觀的增量。
再者，快充車(chē)型上量。目前，國(guó)內(nèi)新能源主流車(chē)企均已布局800V快充車(chē)型，楊紅新預(yù)計(jì)未來(lái)三到四年，800V車(chē)型占比將快速提升，預(yù)計(jì)到2027年(其市場(chǎng)占比)可能達(dá)到30%。“大家在價(jià)格層面已經(jīng)無(wú)法卷了，就開(kāi)始卷配置！睏罴t新表示，未來(lái)幾年800V的配置將會(huì)下移，這就對(duì)快充電池需求起到較大推進(jìn)作用，蜂巢能源已經(jīng)從今年開(kāi)始在PHEV電池領(lǐng)域全系迭代到2.2C快充性能，在行業(yè)率先實(shí)現(xiàn)“加量降價(jià)”。
盡管上半年市場(chǎng)壓力重重，但基于技術(shù)、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的差異化打法和海外市場(chǎng)的前瞻布局，今年1-5月蜂巢能源營(yíng)收仍同比增長(zhǎng)了83%，今年上半年其動(dòng)力電池出貨量約9GWh。不僅如此，蜂巢能源2024年上半年海外客戶(hù)出貨量占比達(dá)到了28.6%，客戶(hù)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)更加健康。