10月14日，陽光電源公告發(fā)布境外發(fā)行GDR并新增境內(nèi)基礎(chǔ)A股股份的預(yù)案。
此次發(fā)行的GDR將在德交所掛牌上市。陽光電源新增基礎(chǔ)證券A股股票將不超過發(fā)行前總股本的10%，根據(jù)截至2024年6月30日的總股本測算，不超過2.07億股。
上述發(fā)行GDR的募集資金為美元，募集資金總額(含發(fā)行費(fèi)用)折算后不超過人民幣48.78億元，其中37.6億元用于儲(chǔ)能產(chǎn)能擴(kuò)張。本次募集資金總額在扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額擬全部用于以下項(xiàng)目：計(jì)劃斥資近20億元用于建設(shè)年產(chǎn)20GWh先進(jìn)儲(chǔ)能裝備制造項(xiàng)目;17.6億元用于海外逆變?cè)O(shè)備及儲(chǔ)能產(chǎn)品擴(kuò)建項(xiàng)目、6.3億元用于數(shù)字化提升項(xiàng)目，4.96億元用于南京研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。
對(duì)于此次布局20GWh先進(jìn)儲(chǔ)能裝備制造項(xiàng)目的目的，陽光電源認(rèn)為是抓住市場發(fā)展機(jī)遇，鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位。并給出了三點(diǎn)理由。首先，根據(jù)測算，全球電化學(xué)儲(chǔ)能市場累計(jì)裝機(jī)規(guī)模從2014年的約1.5GWh增長到2023年的189.73GWh，復(fù)合年均增長率達(dá)71%;預(yù)計(jì)到2030年底全球電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)量將突破2,855.18GWh，市場前景十分廣闊。
其次，陽光電源認(rèn)為應(yīng)積極應(yīng)對(duì)市場競爭，鞏固公司領(lǐng)先優(yōu)勢。該項(xiàng)目順利實(shí)施后，公司將新增20GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)生產(chǎn)能力。產(chǎn)能擴(kuò)張有助于公司抓住市場機(jī)遇，積極參與市場競爭，保持先發(fā)優(yōu)勢，鞏固公司一直以來行業(yè)領(lǐng)先的市場地位。
第三，陽光電源認(rèn)為現(xiàn)有產(chǎn)能利用率趨于飽和，迫切需要做好產(chǎn)能建設(shè)。公司儲(chǔ)能系統(tǒng)業(yè)務(wù)收入占營業(yè)收入的比重已經(jīng)從2021年的13.00%增加至2024年1-6月的25.20%，儲(chǔ)能系統(tǒng)業(yè)務(wù)已然成為驅(qū)動(dòng)公司業(yè)績的再一個(gè)高速增長極。
然而，公司目前儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)能利用率已趨于飽和，產(chǎn)能擴(kuò)張迫在眉睫。從中長期來看，在全球產(chǎn)業(yè)政策、新能源發(fā)電裝機(jī)占比提升以及儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性改善等多
重因素的驅(qū)動(dòng)下，公司現(xiàn)有產(chǎn)能遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法滿足未來廣闊的市場需求，迫切需要做好預(yù)備產(chǎn)能建設(shè)。